済　Salesforce連携について

チャットプラス側の操作

契約が必要なプラン

Salesforce連携をするには、ビジネスライトプラン以上を契約する必要があり、オプションとして月額10,000円かかります。

Salesforce連携はオプションプランです。
詳細は、以下のページをご参照ください。
チャットプラス価格
※2019年6月時点の情報であり、Salesforceの仕様は変更される可能性がございます。あらかじめご了承下さい

連携手順

(1) 管理画面右上の設定ボタンをクリックします。

(2) 画面左「外部連携」＞「アプリ」をクリックします。

(3) プルダウンから、Salesforceと連携したいサイトをクリックして選択します。

(4)「Salesforce」をクリックします。

(5) 以下のようなフォームが表示されるので、それぞれの項目でプルダウンから選択、またはチェックをつけます。
１：Salesforceの活動履歴に登録する、デフォルトのチャット担当者を、プルダウンからクリックして選択します。
２：チェックすると、すでにSalesforceに紐付いている訪問者の場合、チャット終了時に自動で、チャット履歴がSalesforceの活動履歴に記録されます。
３：チェックすると、ChatPlusのリード機能で登録された訪問者が自動で、Salesforceのリードとして登録されます。
４：ChatPlusのリード登録時、Salesforceの活動履歴に登録する担当者を、プルダウンからクリックして選択します。
５：チェックすると、Salesforceの情報が更新された場合、その情報でChatPlusの訪問者情報が更新されます。
※チャット終了時に動作します。
６：Salesforce連携の責任者を、プルダウンからクリックして選択します。
　

ChatPlusの訪問者をSalesforceに紐付ける方法

(1) SalesforceとChatPlusを連携すると、管理画面上に「Salesforce」のアイコンが表示されます。

既にSalesforceに登録されている訪問者は青いアイコン、登録されていない訪問者は灰色のアイコンで表示されます。

(2) 灰色のアイコンをクリックすると、Salesforceの登録画面が別ウインドウで表示されるので、各項目を設定し、「登録」ボタンをクリックします。
※青色のアイコンをクリックすると Salesforce の該当訪問者のページが表示されます。

１：訪問者をSalesforceのリード、または取引先責任者と紐づけます。既存のリードまたは取引責任者を検索する場合、「虫眼鏡」ボタンをクリックして検索します。該当するリード及び取引先責任者がいない場合、「+」ボタンをクリックすると、リードまたは取引先責任者を新規登録できます。
２：Salesforceに登録するチャット担当者を選択します。