À propos de la coopération avec zoom

Fonctionnement sur Chat Plus

Abonnement nécessitant un contrat

Pour créer un lien avec zoom, vous devez souscrire à l'abonnement Premium ou aux abonnements supérieurs. La coopération avec zoom est un abonnement optionnel.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page suivante.
Coûts de Chat Plus
※Les spécifications de la liaison avec zoom sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez faire attention.

Procédure de liaison

(1) Cliquez sur le bouton de configuration en haut à droite de l'écran de gestion.

(2) Cliquez sur [Lien externe]> [Applications] sur le côté gauche de l'écran.

(3) Dans le menu déroulant, cliquez sur le site que vous souhaitez lier avec zoom pour le sélectionner.

(4) Cliquez sur [zoom].

(5) L'écran d'authentification avec l'application zoom s'affichera. Connectez-vous avec votre compte zoom.
1: Sélectionnez zoom. 
2 : Il est enregistré dans l'historique d'activité de cette partie. 
3: Cochez.
4: Sélectionnez.
5: Les informations sur les visiteurs seront mises à jour.
※Fonctionnement à la fin de la recherche.
６：Cliquez pour sélectionner.

Comment connecter les visiteurs de Chat Plus à zoom

(1) Lorsque zoom et Chat Plus sont liés, l'icône [zoom] sera affichée sur l'écran de gestion.

(2) Cliquez sur l'icône grise pour afficher l'écran d'enregistrement de Salesforce dans une fenêtre distincte. Définissez chaque élément et cliquez sur [Enregistrer].
※Cliquez sur l'icône bleue pour afficher la page du visiteur concerné dans Salesforce.

1: Associez le visiteur à un prospect ou à un contact avec Salesforce. Pour rechercher un prospect ou un contact existant, cliquez sur la loupe. S'il n'y a pas de prospect ou de contact applicable, vous pouvez créer un nouveau prospect ou un nouveau contact en cliquant sur le bouton [+].
2: Sélectionnez la personne en charge du chat pour vous inscrire à Salesforce.

(3) Lorsque l'historique des activités est créé, le message suivant s'affiche.

Fonctionnement sur Salesforce

Abonnement nécessitant un contrat

Il est nécessaire de souscrire à l'abonnement Enterprize ou aux abonnements supérieurs de Sales Cloud.

Procédure de liaison

(1) Connectez-vous à Salesforce et ouvrez [Application Launcher] depuis l'écran de gestion.

(2) Cliquez sur [Accéder à AppExchange].

(3) Entrez [Chat Plus] dans la barre de recherche de l'écran, puis cliquez sur [ChatPlus] dans les résultats de la recherche pour le sélectionner.

(4) Suivez les instructions à l'écran et cliquez sur [↓ Obtenir maintenant] pour installer l'application Chat Plus dans l'environnement de Salesforce.

(5) Après l'installation, ouvrez à nouveau [Application Launcher] et cliquez sur [Connexion à Chat Plus].

(6) Cliquez sur [Connexion à Chat Plus] pour afficher l'écran de connexion à Chat Plus. Entrez les informations de connexion de l'opérateur en charge de l'intégration à Salesforce et cliquez sur [Connexion].
※ Si vous êtes déjà connecté à Chat Plus, l'écran de connexion sera ignoré.

(7) Le nom de l'opérateur du compte connecté et du site seront affichés. Cliquez sur le site que vous souhaitez lier à Salesforce, puis cliquez sur [Lier].

(8) Lorsque la fenêtre contextuelle d'authentification apparaît et que le message [Le lien a démarré] s'affiche, la procédure côté Salesforce est terminée.